1. Белая ночь (А.Морозов - С.Романов)
2. Какая нелепость (А.Морозов - Л.Дербенев)
3. Беда (А.Морозов - С.Романов)
4. Улетели листья (А.Морозов - Н.Рубцов)
5. Островок (А.Морозов - М.Рябинин)
6. Давайте созвонимся! (А.Морозов - Л.Волков)
7. Что сравнится с юностью... (А.Морозов - М.Андреев)
8. Журавль в небе (А.Морозов - Ю.Паркаев)
9. Форум (А.Морозов - С.Романов)
10. Поверьте! (А.Морозов - Л.Волков)

1. Мечтатель (А.Морозов - С.Романов)
2. Закодирована дверь (А.Морозов - А.Поперечный)
3. Ты пожалеешь (А.Морозов - М.Рябинин)
4. Серенада (А.Морозов - С.Романов)
5. На соседней улице (А.Морозов - Д.Демин)
6. Третий лишний (А.Морозов - С.Романов)
7. Никто не виноват (А.Морозов - Л.Дербенев)
8. Шумела синяя река (А.Морозов - С.Романов)
9. Я другой (А.Морозов - Л.Виноградова)

1. Зови меня, иди ко мне (В.Сайко - Л.Виноградова)
2. Серые глаза (В.Сайко - Д.Панфилов)
3. Я не верю (С.Рогожин - М.Зверева)
4. Ветка персика (В.Сайко - М.Зверева)
5. Ты смеешься надо мной (В.Сайко - А.Кришта)
6. Ревность (Л.Квинт - О.Клименкова)
7. Улетаю в твои глаза (А.Морозов - В.Гин)
8. Снова под утро (В.Сайко - Ден, М.Зверева)
9. Черный дракон (В.Сайко - М.Рябинин)

1. Летняя зима (В.Сайко - В.Гин)
2. Снова под утро (В.Сайко - Ден, М.Зверева)
3. Улетаю в твои глаза (А.Морозов - В.Гин)
4. Черный дракон (В.Сайко - М.Рябинин)
5. Ревность (Л.Квинт - О.Клименкова)
6. Бессонница (О.Кваша - В.Панфилов)
7. Призрак измены (В.Сайко - О.Клименкова)
8. Мокрая от слез (В.Сайко - О.Клименкова)
9. Конец любви (В.Сайко - О.Клименкова)
10. Господин президент (В.Севастьянов - А.Римицан)

1. Очи черные (Е.Гребенка)
2. Калинка (русская народная, всемирный шлягер)
3. Я так скукчаю (В.Сайко - А.Римицан)
4. Итальяночка (В.Сайко - Н.Денисов)
5. У матросов (В.Сайко - М.Рябинин)
6. Девушка в белом (С.Рогожин - О.Клименкова)
7. Тихая пристань (В.Севастьянов - А.Римицан)
8. Фазенда (В.Сайко - М.Рябинин)
9. Золотые волосы (В.Сайко)
10. Новогодняя - дуэт с М.Капуро (В.Сайко - Д.Панфилов)
11. Несколько дней (В.Сайко - М.Рябинин)